این فیلم کانادایی یک داستان عاشقانه کلاسیک در دوران جنگ را به تصویر می‌کشد. داستان در سال ۱۹۴۲ در مانیتوبا اتفاق می‌افتد و رابطه پرماجرای همسر یک کشاورز جوان (کریستین هیرت) که شوهرش در جبهه می‌جنگد را با یک خلبان جذاب استرالیایی (راسل کرو) روایت می‌کند. این خلبان برای آموزش در طرح آموزش هوایی مشترک‌المنافع بریتانیا به کانادا آمده است. خلبان، لاکلان، در اوقات غیرآموزشی خود مخفیانه به لیل، همسر کشاورز ابراز علاقه می‌کند. در سوی دیگر شهر، بتسی (واندا کانن) که با فروش غیرقانونی مشروبات الکلی مخارج دو فرزندش را تامین می‌کند، با زیک (اسکات کرافت)، یک مربی پرواز آمریکایی وارد رابطه می‌شود.

ده سال پس از بازنشستگی از دولت، سرهنگ استیو آستین باید بار دیگر با جیمی سامرز متحد شود تا جلوی یک گروه تروریستی را بگیرد. مسائل برای آستین با وجود پسرش مایکل که از او دور شده و در حین فارغ‌التحصیلی از مدرسه پرواز برای جلب رضایت پدرش تلاش می‌کند، و همچنین جیمی که باید با گذشته مشترکشان کنار بیاید، پیچیده می‌شود. وقتی مایکل در یک سانحه به شدت مجروح می‌شود، استیو باید همان تصمیمی را برای تجهیز او به قطعات بیونیک بگیرد که سال‌ها پیش پس از تصادف جیمی مجبور به گرفتنش شده بود.